واستأجرت المراقبة الخبير هاري سلى الرأس من قبل مساعد الفظ عميل غامض في ذيل زوجين شابين. تتبع الزوج من خلال ميدان الاتحاد في سان فرانسيسكو، سلى الرأس وشريكه ستان يتمكن من تسجيل محادثة خفي بينهما. تعذبها ذكريات الحالة السابقة التي انتهت بشكل سيء، ويصبح سلى الرأس هاجس الشريط أدى، في محاولة لتحديد ما إذا كان الزوجين في خطر. The Conversation 1974